"Самые официально богатые люди России" (2007)

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск


"Самые официально богатые люди России"

Топ-60 (ИД "Коммерсант")

Оригинал этого материала
© "Коммерсант", origindate::23.01.2007

Пополнение металлического счета

Василий Пакин

Фото: ВАЛЕРИЙ МЕЛЬНИКОВ

Менее $100 млн не хватило Михаилу Прохорову (слева) и Владимиру Потанину (справа), чтобы разделить не второе, а первое место нашего рейтинга

Самое главное изменение, которое произошло в нашем традиционном рейтинге официальных рублевых миллиардеров, состоит в мощном приросте благосостояния всех участников рейтинга.

Преумножение

Год назад число жителей России, официально владевших пакетами акций российских компаний стоимостью от 1 млрд руб. и выше, составляло 58 человек. В ушедшем году таковых оказалось 60. Количественный прирост, как видите, невелик. Правда, новых "белых" миллиардеров за год возникло вовсе не двое, а больше, но рейтинг покинули десяток старожилов.

Зато качественный прирост трудно не заметить. В конце 2005 года ни один фигурант нашего рейтинга не мог похвастаться пакетом стоимостью свыше $10 млрд. В конце 2006 года таковых было четверо. Общее число долларовых миллиардеров увеличилось за год с 11 до 15 человек. Совокупное богатство всех участников прошлого рейтинга составляло около $42,5 млрд. В этом году 60 богатейших россиян, взятые вместе, стоят уже более $85 млрд. Кроме того, из-за снижения курса доллара подорожал "входной билет" в клуб рублевых миллиардеров. Самый бедный участник прошлогоднего рейтинга "стоил" $38,9 млн. На сей раз таблицу замыкает обладатель $55,4 млн.

Так размещалась сталь

Фото: ВАЛЕРИЙ МЕЛЬНИКОВ

Алексей Мордашов -- один из четырех россиян, чей акционерный капитал превышает $10 млрд

Четыре верхние строчки в рейтинге официально самых богатых россиян заняты представителями металлургической отрасли. Это даже лучше их прошлогоднего показателя, когда между ними сумел вклиниться и занять второе место представитель телекоммуникационной индустрии.

Победитель рейтинга -- гендиректор Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. За год он увеличил свое состояние в 1,6 раза. Принадлежащий ему пакет акций НЛМК по состоянию на 1 декабря 2006 года стоил $11,762 млрд.

За минувший год (с декабря по декабрь) произошло следующее. В декабре 2005 года состоялось давно ожидавшееся размещение на Лондонской фондовой бирже 7% глобальных депозитарных акций НЛМК. Правда, цена пакета оказалась чуть ниже ожидавшейся, комбинат привлек $609 млн (планировалось около $700 млн). Однако впоследствии комбинат заметно "подорожал", а вместе с этим вырос в цене и пакет акций, принадлежащих господину Лисину. В настоящий момент в Лондоне обращается 8,24% акций НЛМК.

Практически под самый Новый 2006 год НЛМК продал 12-процентный пакет акций Лебединского ГОКа и увеличил до контрольного свой пакет в комбинате КМА "Руда" (поставщик железнорудного концентрата). В январе 2006 года НЛМК поглотил датского производителя стали Dansteel AS. В апреле приобрел контрольные пакеты акций "Алтай-кокс" и "Прокопьевскуголь". В июне купил второго по величине российского производителя электротехнической стали ВИЗ-сталь.

В апреле 2006 года НЛМК представил свой отчет по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2005 год. Согласно отчету, такой показатель, как рентабельность по EBITDA (прибыль до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации), составил у НЛМК 47%, что, по оценкам некоторых аналитиков, является мировым рекордом.

Кроме Владимира Лисина, еще одним пакетом акций комбината в размере 3,85% владеет фирма Costen Holding, бенефициарами которой являются члены совета директоров Владимир Скороходов и Олег Багрин, гендиректор комбината Владимир Настич и его заместитель по экономике и финансам Галина Аглямова, глава совета директоров Стойленского ГОКа Александр Сапрыкин и руководитель Торгового дома НЛМК Александр Зарапин. Стоимость этого пакета составляет около $544 млн, но поскольку неизвестно, в каких именно долях акции поделены между упомянутыми топ-менеджерами, мы не включили этих господ и дам в наш рейтинг.

Лишь немного уступив победителю рейтинга, второе место в нем поделили Владимир Потанин и Михаил Прохоров -- совладельцы компаний "Норильский никель", "Открытые инвестиции", "Силовые машины", "Полюс Золото" и Росбанка. Каждый из них беднее Владимира Лисина на какие-то скромные $63 млн, то есть буквально на доли процента. Надо заметить, что за прошлый год капиталы этих господ выросли очень заметно -- более чем в четыре раза. Сам Михаил Прохоров на годовом собрании акционеров "Норникеля", состоявшемся в июне, скромно признал, что компания демонстрирует "впечатляющие результаты", что объясняется как благоприятной мировой конъюнктурой на металлы, так и удачным менеджментом. Выделенная из состава "Норильского никеля" с 1 января 2006 года компания "Полюс Золото" в минувшем году прошла листинг на ММВБ и РТС. Высокая капитализация компании заметно повлияла на рост акционерного капитала ее владельцев.

Четвертое место в рейтинге и сопутствующее звание долларового декамиллиардера (наверное, именно так надо называть людей, чье состояние превысило планку в $10 млрд) -- у владельца "Северстали" Алексея Мордашова. В ноябре 2006 года "Северсталь" разместила дополнительные обыкновенные акции на Лондонской фондовой бирже. IPO "Северстали" аналитики оценили как относительно удачное. Вполне вероятно, что результаты размещения могли быть более впечатляющими, не сорвись летом сделка по слиянию металлургических активов со сталелитейным гигантом Arcelor.

Попавшие в десятку

Фото: ВАСИЛИЙ ШАПОШНИКОВ

Глава АФК "Система" Владимир Евтушенков -- самый богатый российский неметаллург

Пятое место рейтинга занимает глава АФК "Система" Владимир Евтушенков, который год назад был вторым. Он вовсе не обеднел, а наоборот, прибавил около миллиарда долларов к своему капиталу, который по состоянию на 1 декабря 2006 года составил более $7,5 млрд. Просто металлургам удавалось богатеть более высокими темпами.

На шестом месте -- самый удачливый из дебютантов нашего рейтинга -- основной владелец Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский.

Основанная в 2001 году ТМК является крупнейшим в России производителем и экспортером трубной продукции. Ей принадлежат четыре ведущих трубных завода России (Волжский, Северский, Синарский и Таганрогский металлургический), а также два предприятия в Румынии (TMK-ARTROM и TMK-Resita). Клиентами ТМК являются ведущие нефтегазовые компании мира.

Фото: ВАСИЛИЙ ДЕРЮГИН

Председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский впервые вошел в наш рейтинг, но сразу занял в нем шестую строчку

Дмитрий Пумпянский начал карьеру топ-менеджера в металлургии в 1991 году. Он работал на Верх-Исетском металлургическом заводе, Челябинском металлургическом комбинате. В 1999 году избран председателем совета директоров ОАО "Синарский трубный завод". Во главе ТМК господин Пумпянский встал в 2002 году. Годом позже он выкупил контрольный (67%) пакет акций своей компании у группы МДМ. Сделка оценивалась более чем в $300 млн. Сейчас, как можно видеть из нашего рейтинга, данный пакет стоит на порядок дороже -- $4,24 млрд. Точная цена определилась в октябре 2006 года, когда ТМК провела размещение своих акций на Лондонской фондовой бирже. Это IPO было оценено аналитиками как успешное (спрос на бумаги ТМК был в 19 раз выше предложения). Дальнейшие перспективы компании напрямую связаны с ожидаемым ростом спроса на ее продукцию и хорошими перспективами развития нефтегазового сектора.

Converted 23146.jpg

Глава "Уралкалия" Дмитрий Рыболовлев -- самый успешный представитель химической промышленности

На седьмом месте -- еще один дебютант, да к тому же представитель не очень привычного для нашего рейтинга сектора бизнеса -- химической промышленности. Дмитрий Рыболовлев -- председатель совета директоров компании "Уралкалий", крупнейшего в России производителя минеральных удобрений. В начале октября компания планировала вывести 20,84% своих акций на Лондонскую фондовую биржу, однако в последний момент IPO было отменено. Официально причины отмены были сформулированы так: "Сейчас не представляется возможным получить адекватную оценку компании со стороны потенциальных инвесторов". В октябре случилось еще одно неприятное для компании событие -- авария на Первом руднике. Рудник пришлось закрыть, из-за чего примерно на 20% снизились мощности компании по добыче калийной руды. Эти потери, однако, вполне компенсируются общим ростом спроса и цен на мировом рынке калийных удобрений.

Дмитрий Рыболовлев родился в семье преподавателей Пермского мединститута, этот же институт окончил он сам с красным дипломом. Случилось это в 1990 году, и, работая по специальности, трудно было прокормить семью. Господин Рыболовлев занялся бизнесом. В период ваучерной приватизации он стал скупать акции химических предприятий. К 1995 году в его руках оказался контрольный пакет акций "Уралкалия" (годом раньше он стал членом совета директоров компании). В 1996 году он и его деловой партнер Владимир Шевцов были обвинены в организации заказного убийства -- гендиректора пермской компании "Нефтехимик" Евгения Пантелеймонова. Они были оправданы во всех инстанциях, включая коллегию Верховного суда. Информацию об этом можно было узнать из проспекта к несостоявшемуся IPO, раздел "Риски".

Дмитрий Рыболовлев -- не публичный бизнесмен. Его семья в настоящее время проживает в Швейцарии, где и он сам проводит много времени.

С десятого на восьмое место в рейтинге поднялся создатель и совладелец компании Evraz Group, занимающей второе место в России по объему выплавляемой стали, Александр Абрамов. Этому не помешал даже тот факт, что с момента, на который был составлен прошлый рейтинг, господин Абрамов избавился от значительного пакета акций Evraz, снизив свою долю в компании с 59,11 до 27,91%. Его старый контрольный пакет стоил $1,2 млрд, новый, неконтрольный -- вдвое больше.

Компания же за минувший год в первую очередь запомнилась серией покупок по всему миру. В ходе "шопинга" в секторе ферросплавов были приобретены контрольный пакет акций американской Strategic Minerals Corporation и 24,9% плюс опцион на доведение пакета до 79% в южноафриканской Highveld Steel and Vanadium Corporation. В конце ноября 2006 года Evraz сделала предложение о покупке американской металлургической корпорации Oregon Steel Mills за $2,3 млрд.

И наконец, замыкает первую десятку нашего рейтинга председатель правления НОВАТЭК Леонид Михельсон, у которого пакет акций тоже стал меньше, зато цена этого пакета больше, чем год тому назад.

Просто миллиардеры и совсем мультимиллионеры

Фото: PHOTOEXPRESS

Сергей Галицкий, владелец сети дешевых магазинов "Магнит", является самым богатым российским ритейлером

Места с 11-го по 15-е в рейтинге официально самых богатых людей России занимают миллиардеры. Простые долларовые миллиардеры, без приставки "мульти-".

Фото: ВАЛЕРИЙ ЛЕВИТИН

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов возглавлял наш рейтинг в 2002 году. Сейчас он занимает 12-е место, хотя его капитал за эти годы только вырос

На одиннадцатом месте мы видим еще одного дебютанта рейтинга -- гендиректор и владелец контрольного пакета ОАО "Магнит" Сергей Галицкий. Компания владеет одноименной торговой сетью, включающей в себя около 1600 продуктовых магазинов более чем в 400 населенных пунктах России. Другой акционер "Магнита", бывший генеральный директор Владимир Гордейчук -- на 55-м месте рейтинга.

Смена генеральных директоров произошла перед IPO компании на российской площадке весной 2006 года. Оценки аналитиков относительно этого размещения были противоречивыми. Некоторые считали, что акции были размещены по максимально возможной цене, другие полагали, что цена могла быть и выше.

Самый богатый российский ритейлер Сергей Галицкий -- экономист по образованию. Бизнесом занялся в 1994 году, основав вместе с партнерами компанию "Трансазия", занимавшуюся продажей парфюмерии и косметики. В 1998 году он сменил профиль. Именно в этом году в Краснодаре появился первый продуктовый дискаунтер "Магнит".

Фото: ВАЛЕРИЙ ЛЕВИТИН

Совладельцы финансовой группы МДМ Андрей Мельниченко (на фото) и ...

Вслед за Сергеем Галицким в рейтинге идут в основном хорошо знакомые фамилии. Вагит Алекперов (ЛУКОЙЛ), Александр Фролов (Evraz), Андрей Мельниченко и Сергей Попов (список компаний, акциями которых они владеют, как видите, не уместился в таблицу, пришлось ограничиться только крупными пакетами).

По-прежнему, как и год назад, в рейтинг вошли крупнейшие акционеры "Седьмого континента", ЛУКОЙЛа, АФК "Система", "Лебедянского", "ВБД продукты питания", концерна "Калина", "РБК Информационные системы".

Новые фамилии мы впервые видим только на 28-й позиции. Эту строчку делят совладельцы компании "Распадская" Александр Вагин и Геннадий Козовой.

Фото: ВАЛЕРИЙ ЛЕВИТИН

...Сергей Попов владеют равными пакетами акций, а потому в наших рейтингах всегда делят одну строчку

"Распадская" -- первая компания в угольном секторе, пошедшая на размещение своих акций на РТС и ММВБ в ноябре 2006 года. "Распадская" является крупнейшим в стране предприятием по добыче коксующегося угля (в состав компании входят шахта "Распадская", "Междуреченская угольная компания-96" и разрез "Распадский", строящаяся шахта "Распадская Коксовая", обогатительная фабрика "Распадская", а также ряд инфраструктурных компаний). Размещение прошло нормально. Капитализация компании по итогам IPO составила $1,76 млрд (при прогнозировавшемся диапазоне $1,6-2,2 млрд). Деньги, полученные от IPO, планируется вложить в увеличение добычи угля (до 17 млн тонн в 2010 году против 10 млн тонн в 2006 году).

Геннадий Козовой -- гендиректор "Распадской", а Александр Вагин -- его первый заместитель и председатель совета директоров. Оба совладельца имеют большой стаж работы на шахте. Господин Козовой устроился на нее в 1978 году на должность подземного электрослесаря, а господин Вагин начал свой трудовой путь на шахте в 1983 году с должности помощника начальника участка. В декабре 1991 года "Распадская" была акционирована, после чего Геннадий Козовой возглавил совет акционеров.

Фото: ИТАР-ТАСС

Президент российского агропромышленного холдинга "Разгуляй" Игорь Потапенко -- 32-й в общероссийском рейтинге и первый в сахарном и зерновом бизнесе

На 32-м месте рейтинга -- владелец контрольного пакета акций агропромышленного холдинга "Разгуляй" (а также президент группы) Игорь Потапенко. ОАО "Группа 'Разгуляй'" создана в 1992 году. Она включает в себя два отраслевых холдинга -- зерновой и сахарный. Зерновая компания "Разгуляй" контролирует деятельность 24 производственных предприятий (линейных и портового элеваторов, мукомольных и крупяных предприятий). Сахарная компания "Разгуляй" контролирует деятельность 12 сахарных заводов и одного молочно-консервного комбината. Первичное размещение акций "Разгуляя" на РТС и ММВБ состоялось в июне 2006 года. Средства, привлеченные в результате IPO, компания намерена вложить в активы рисовой отрасли в Краснодарском крае. Учитывая введенный в конце года запрет на импорт риса в Россию, вложения выглядят очень перспективными.

Фото: PHOTOEXPRESS

Андрей Комаров представляет хоть и не новый сектор бизнеса, но новый металл -- цинк (Челябинский цинковый завод)

На 37-й строчке нашего рейтинга -- представитель Челябинской области в Совете федерации Андрей Комаров, бенефициар компании, владеющей пакетом акций Челябинского цинкового завода. До того как стать сенатором, господин Комаров возглавлял холдинг "Группа ЧПТЗ", в состав которой входит и Челябинский цинковый завод.

IPO Челябинского цинкового завода на Лондонской фондовой бирже, состоявшееся в ноябре, было весьма успешным. Объем заявок превысил объем предложения более чем в десять раз. Капитализация компании при IPO составила $853 млн. Среди факторов успеха биржевые аналитики отмечали уникальность бумаг (это единственный публично торгуемый производитель цинка в России), а также высокий спрос на цинк и рекордно высокие цены на цинк.

И наконец, последние дебютанты рейтинга -- четыре представителя "Группа Черкизово", имеющие примерно одинаковые пакеты акций. Это основатель группы Игорь Бабаев и члены его семьи. ОАО "Группа Черкизово" -- один из крупнейших в России производителей мясной продукции. В состав группы входят восемь мясоперерабатывающих предприятий, пять птицефабрик, четыре свинокомплекса, птицеперерабатывающий завод, комбикормовый завод, девять торговых домов.

По некоторым прогнозам, в 2007 году до 150 компаний планируют первичное размещение акций. Так что в следующем рейтинге стоит ожидать появления новых фамилий.

Converted 23153.jpg

За 2006 год капиталы владельцев компании "ВБД продукты питания" заметно выросли. У Сергея Пластинина (слева) более чем вдвое, у Давида Якобашвили -- почти втрое 
 

Фото: ПАВЕЛ СМЕРТИН

Четверо из 60 богатейших людей России -- акционеры группы "Черкизово", самый крупный из них -- основатель группы Игорь Бабаев
***

Оригинал этого материала
© "Коммерсант-Деньги", origindate::23.01.2007

Самые официально богатые люди России. Топ-60

Место в
рейтинге 2006
года (2005
года)
Персона Компании Доли (%) Акционерный
капитал ($ млн)
по состоянию на
origindate::01.12.2006 (01.
12.2005)
1 (1) Лисин Владимир НЛМК 83,16 11762,6 (7754,3)
2 (5) Потанин Владимир "Норильский никель"; 
"Открытые инвестиции";
"Силовые машины"; Росбанк
"Полюс Золото"
25;
25,25;
15,21;
34,9;
25
11699,0 (2583,1)
2 (4) Прохоров Михаил "Норильский никель";
"Открытые инвестиции";
"Силовые машины";
Росбанк;
"Полюс Золото"
25;
25,25;
15,21;
34,9;
25
11699,0 (2583,1)
4 (3) Мордашов Алексей "Северсталь";
"Северсталь-авто"
90,085;
49,3
11070,1 (4615,7)
5 (2) Евтушенков Владимир АФК "Система" 62,13 7584,2 (6579,4)
6 (--) Пумпянский Дмитрий ТМК 67,00 4240,6 (н. д.)
7 (--) Рыболовлев Дмитрий "Уралкалий" 80,00 2642,7 (н. д.)
8 (10) Абрамов Александр Evraz Group S.A. 27,91 2439,6 (1224,3)
9 (6) Михельсон Леонид НОВАТЭК 13,35 2432,3 (1990,3)
10 (7) Зюзин Игорь "Мечел" 65,80 2307,7 (1669,6)
11 (--) Галицкий Сергей "Магнит" 51,00 1254,1 (н. д.)
12 (12) Алекперов Вагит ЛУКОЙЛ 1,60 1217,3 (790,7)
13 (14) Фролов Александр Evraz Group S.A. 13,31 1163,1 (583,7)
14-15 (8-9) Мельниченко Андрей "Азот" (Новомосковск);
"Азот" (Невинномысск);
шахта им. В. И. Ленина;
"Алтайэнерго";
"Читаэнерго";
"Бурятэнерго";
"Хабаровскэнерго";
"Амурэнерго";
"Дальэнерго";
"Якутскэнерго";
"Кузбассэнерго"
и др.
46,77;
46,85;
31,88;
8,195;
8,09;
14,03;
10,26;
11,66;
8,05;
12,66;
21,74
1013,5 (1316,8)
14-15 (8-9) Попов Сергей "Азот" (Новомосковск);
"Азот" (Невинномысск);
шахта им. В. И. Ленина;
"Алтайэнерго";
"Читаэнерго";
"Бурятэнерго";
"Хабаровскэнерго";
"Амурэнерго";
"Дальэнерго";
"Якутскэнерго";
"Кузбассэнерго"
и др.
46,77;
46,85;
31,88;
8,195;
8,09;
14,03;
10,26;
11,66;
8,05;
12,66;
21,74
1013,5 (1316,8)
16 (13) Занадворов Александр "Седьмой континент" 37,41 743,4 (708,3)
17 (16) Федун Леонид ЛУКОЙЛ 0,93 707,6 (459,6)
18 (17) Симановский Леонид НОВАТЭК 3,71 675,9 (420,9)
19 (15) Груздев Владимир "Седьмой континент" 26,40 524,7 (464,5)
20 (18) Борцов Николай "Лебедянский" 30,00 491,4 (379,7)
21 (21) Борцов Юрий "Лебедянский" 25,13 411,6 (318)
22 (24) Маганов Равиль ЛУКОЙЛ 0,50 380,4 (247,1)
23 (20) Новицкий Евгений АФК "Система" 3,00 366,2 (332,5)
24 (47) Швецов Вадим "Северсталь-авто";
Челябинский цинковый завод
8,7;
30,9
345,0 (92,6)
25 (43) Юшваев Гаврил "ВБД Продукты питания" 19,45 340,2 (128,3)
26 (19) Лейвиман Александр АФК "Система" 2,73 333,3 (373,1)
27 (36) Орлов Дмитрий КБ "Возрождение" 36,66 327,1 (139,9)
28-29 (--) Вагин Александр Распадская 20,00 308,1 (н. д.)
28-29 (--) Козовой Геннадий Распадская 20,00 308,1 (н. д.)
30 (25) Белявцева Ольга "Лебедянский" 18,40 301,4 (232,9)
31 (28) Кукура Сергей ЛУКОЙЛ 0,39 296,7 (192,7)
32 (--) Потапенко Игорь Группа "Разгуляй" 70,56 286,5 (н. д.)
33 (31) Хоба Любовь ЛУКОЙЛ 0,34 258,7 (168)
34 (11) Иорих Владимир "Мечел" 7,20 252,5 (1096,8)
35 (30) Цветков Николай ЛУКОЙЛ; РИТЭК 0,32; 0,28 246,9 (169,9)
36 (26) Гончарук Александр АФК "Система" 2,00 244,1 (208,4)
37 (--) Комаров Андрей Челябинский цинковый завод 27,80 239,6 (н. д.)
38 (33) Матыцын Александр ЛУКОЙЛ 0,30 224,4 (145,8)
39 (--) Горбатовский Александр АФК "Система" 1,78 217,3 (н. д.)
40 (55) Филева Наталия АК "Сибирь" 63,26 194,4 (44,6)
41 (39) Богданов Владимир "Сургутнефтегаз" 0,37 181,2 (137,8)
42 (52) Якобашвили Давид "ВБД Продукты питания" 10,12 177,0 (60,1)
43 (37) Моргульчик Александр "РБК Информационные системы" 13,12 175,2 (138,9)
44 (46) Каплун Герман "РБК Информационные системы" 12,91 172,4 (97,3)
45 (35) Белик Дмитрий "РБК Информационные системы" 12,22 163,2 (140,3)
46 (34) Зубов Дмитрий АФК "Система" 1,31 159,9 (144,9)
47 (48) Пластинин Сергей "ВБД Продукты питания" 9,01 157,6 (72)
48 (--) Бабаев Игорь Группа "Черкизово" 17,67 151,0 (н. д.)
49 (--) Михайлов Сергей Группа "Черкизово" 16,72 142,9 (н. д.)
50 (--) Михайлова Лидия Группа "Черкизово" 16,50 141,0 (н. д.)
51 (--) Михайлов Евгений Группа "Черкизово" 16,37 139,9 (н. д.)
52-53 (50-51) Бектемиров Артем "Аптечная сеть 36,6" 33,45 136,5 (70,2)
52-53 (50-51) Кривошеев Сергей "Аптечная сеть 36,6" 33,45 136,5 (70,2)
54 (44) Горяев Тимур Концерн "Калина" 30,00 134,6 (110,6)
55 (--) Гордейчук Владимир "Магнит" 4,33 106,5 (н. д.)
56 (56) Дубинин Михаил "ВБД Продукты питания" 5,17 90,4 (44,2)
57 (58) Хорошковский Валерий Evraz Group S.A. 0,93 81,3 (38,9)
58 (53) Челоянц Джеван ЛУКОЙЛ 0,10 76,1 (49,4)
59 (57) Барков Анатолий ЛУКОЙЛ 0,08 59,3 (39,5)
60 (--) Орлов Александр "ВБД Продукты питания" 3,17 55,4 (н. д.)