«Собственно, мы всех поглотили»

Материал из CompromatWiki
Перейти к: навигация, поиск

«Собственно, мы всех поглотили» FLB: После «развода» с МДМ российско-казахский банкир Игорь Ким строит новую банковскую империю с центром в латвийском LTB банке

"« Российский банкир Игорь Ким стал единственным акционером латвийского банка LTB, выкупив у МДМ Банка 100 процентов ценных бумаг финансового учреждения . Об этом сообщается в пресс-релизе LTB. Сделка была одобрена местными регуляторами, - сообщает Лента.Ру. - Игорь Ким также вышел из состава акционеров МДМ Банка, продав свои ценные бумаги финансово-кредитному учреждению. Об этом сообщается в пресс-релизе МДМ Банка. Соглашение о данной сделке стороны заключили в ноябре 2011 года. «В прошлом году активы LTB Bank были в 15 раз меньше, чем у «МДМ банка», — всего 25,8 млрд руб. Эксперты называли его очень привлекательным активом, ссылаясь на то, что LTB Bank был одним из немногих латвийских банков, показавших прибыль в прошлом и позапрошлом годах , - писали ранее «Ведомости». В ноябре 2011 г. стало известно, что банкир Игорь Ким продал свою долю в «МДМ банке», входящем в тридцатку крупнейших . Сообщалось также, что акционеры и менеджмент «МДМ банка» приняли решение продать Киму 100% акций латвийского LTB Bank . «Завершена сделка по продаже 100% акций AS LTB Bank между ОАО “МДМ банк” и Игорем Кимом. Надзорный орган кредитных учреждений Латвийской Республики — Комиссия рынка финансов и капитала 26 января 2012 г. подтвердила свое согласие в отношении того, чтобы Игорь Ким стал единственным акционером AS LTB Bank»». «Кроме LTB, в настоящее время Игорю Киму принадлежит доля в банке "Восточный", а также пакет акций в Экспобанке - бывшем Барклайс-банке (российской "дочке" британской группы Barclays). В декабре Игорь Ким был назначен главой Барклайс-банка , - уточнаяет Лента.Ру. Российские предприниматели выкупили банк у Барклайс в октябре 2011 года. СМИ сообщали, что остальные участники сделки с российской стороны - давние партнеры Кима, и главную роль в управлении банком будет играть именно он. Кроме того, по сообщениям СМИ, Игорь Ким на базе Экспобанка и других имеющихся у него финансовых активов намерен создать универсальный банк, который бы работал на территории всей России . На начало 2011 года Барклайс-банк входил во вторую сотню по размерам активов в России. Банк LTB работает преимущественно на территории Прибалтики. На 2010 год размер его активов составлял 450 миллионов латов (около 25 миллиардов рублей)». «Британский банк Barclays сообщил о том, что продал свою российскую «дочку» Барклайс Банк группе инвесторов, в которую входит известный российский банкир Игорь Ким. Таким образом, Barclays ушел с российского рынка, сохранив лишь брокерско-дилерскую компанию «Барклайс Капитал», - сообщал в конце октября 2011 года РБК daily. О намерении продать банк в России британцы объявили в середине февраля текущего года, списав тогда в убыток с российского банка goodwill в размере 12,2 млрд руб. Когда же Barclays покупал Экспобанк в 2008 году, то заплатил за него 17,6 млрд руб., коэффициент составлял 4 к капиталу. По данным Барклайс Банка, его капитал на 1 октября составил 4,6 млрд руб. По информации РБК daily, сделка прошла по цене меньше одного капитала. Купить Барклайс Банк хотели крупнейший банк Казахстана Казкоммерцбанк, финансовая группа «Ренессанс Капитал» и инвесторы во главе с банкиром Игорем Кимом . По информации РБК daily, «Ренессанс Капитал» предлагал купить Барклайс Банк с коэффициентом 0,5 к капиталу, Игорь Ким — еще меньше. По какой все-таки цене прошла сделка, стороны не раскрывают. Глава Барклайс Банка Николай Цехомский вчера неохотно давал комментарии по сделке: «На данном этапе я остаюсь в банке, чтобы завершить корректный переход бизнеса к новым акционерам». Детали сделки г-н Цехомский не сообщил, сославшись на то, что продажей банка занималась непосредственно британская группа. Для менеджмента Барклайс Банка идеальным покупателем был Казкоммерцбанк: он был готов приобрести кредитную организацию, оставив прежний персонал, но казахи отказались от покупки. Неплохим вариантом был и «Ренессанс Капитал»: дело в том, что Николай Цехомский до своей карьеры в МТС и ВТБ работал в этой организации. За время переговоров он продал банку «Ренессанс Капитал» 14 отделений Барклайс Банка . Покупка британской «дочки» — не первая инвестиция такого рода для Игоря Кима. В 2010 году он купил у испанской группы Santander российский банк «Сантандер», а у американского банка Morgan Stanley — Городской ипотечный банк» . «Акционерный конфликт между собственниками МДМ-банка, возникший после его слияния с УРСА-банком, можно считать официально завершенным. По сообщению МДМ-банка, из состава его акционеров вышел бывший собственник УРСА Игорь Ким. Объединение МДМ-банка и УРСА, которое стало крупнейшей сделкой по консолидации независимых игроков, эксперты теперь считают хрестоматийной историей, доказывающей неэффективность сделок по интеграции банковских активов на российском рынке, - писал ранее «Коммерсант». - МДМ-банк выкупил у Игоря Кима принадлежащий ему пакет акций, говорится в сообщении банка. Сделка была закрыта 9 февраля 2012 года. О том, что между акционерами МДМ-банка достигнуто соответствующее соглашение, стало известно в ноябре прошлого года. Тогда же стороны договорились, что после сделки Игорю Киму отойдет 100% акций латвийского LTB Bank, ранее входившего в состав группы МДМ . Крупнейшая сделка по объединению независимых банков не дала ожидаемой синергии, завершившись разделом бизнеса между акционерами. Банкиры не сошлись во взглядах относительно развития банковского бизнеса, утверждали источники “Ъ”. Стратегия объединенного МДМ-банка, предусматривающая, в частности, сворачивание экспресс-кредитования, не нравилась господину Киму, который считал это направление одним из перспективных и, исходя из этого, выстраивал бизнес УРСА-банка. В июле 2010 года господин Ким покинул пост председателя правления МДМ-банка, в этом году вышел из совета директоров банка. Еще в середине прошлого года, по данным МСФО банка, основным его акционером была кипрская MDM Holding SE (68,2% на 30 июня 2011 года), у которой было три бенефициара — Сергей Попов, Игорь Ким и давний партнер господина Попова Мартин Андерссон. В МСФО на 30 июня 2011 года МДМ-банк указал, что контролирующая сторона банка — Сергей Попов, и впервые за свою публичную историю не раскрыл конечных бенефициаров и их доли. Тогда аналитики утверждали, что банк, скорее всего, проводит изменения в структуре акционеров. Одной из главных причин неудачи сделки (помимо того, что происходила она в разгар кризиса) участники рынка называют конфликт корпоративных культур. Сразу после сделки руководящие посты в банке заняли сотрудники из команды Игоря Кима, привыкшие работать с розницей. Однако многие менеджеры из команды старого МДМ-банка не ужились с новым руководством и покинули объединенный банк. Разница корпоративных культур проявлялась не только на уровне топ-менеджмента, но и рядовых сотрудников. Снижению напряженности не способствовал и тот факт, что в объединяемых банках существенно отличались уровни зарплат — в региональном УРСА-банке они были ниже». «Давние партнеры Игорь Ким, Александр Таранов и Андрей Бекарев, совместно развивавшие УРСА банк, банк "Восточный экспресс" и еще ряд региональных банков, разделили принадлежащий им банковский бизнес. После объединения УРСА банка с МДМ банком господа Бекарев и Таранов отказались от участия в капитале объединенного банка в обмен на мажоритарный пакет акций "Восточного экспресса" . Игорь Ким, утративший большинство акций в нем, сконцентрировал свои бизнес-интересы на МДМ банке, - сообщал в феврале 2010 года сайт The Retail Finance. Информацию о том, что партнеры Игоря Кима по банку "Восточный экспресс" Александр Таранов и Андрей Бекарев увеличили принадлежащие им пакеты акций, банк вчера раскрыл на собственном сайте. Доля Александра Таранова выросла с 6,58 до 12,79%, Андрея Бекарева — с 6,9 до 17%. Таким образом, господа Таранов и Бекарев увеличили принадлежащий им пакет акций на чуть более чем 16%, сконцентрировав у себя блокпакет. Игорь Ким при этом на столько же уменьшил свой пакет акций "Восточного экспресса" (с 17,59 до 1,41%). Еще 17,85% акций "Восточного экспресса" он контролирует через Antof N.V. Уменьшение доли Игоря Кима в "Восточном экспрессе", произошедшее в пользу давних партнеров по бизнесу, участники рынка рассматривают в совокупности с недавним выходом господ Бекарева и Таранова из капитала МДМ банка, объединенного с УРСА банком. Александр Таранов продал все принадлежавшие ему акции МДМ банка (2,2%), а Андрей Бекарев — около 1%, сохранив 1,5% акций МДМ банка. До объединения господа Бекарев и Таранов были партнерами Игоря Кима и по УРСА банку». «Занимать деньги на западных рынках Игорь Ким больше не хочет из принципа, даже когда есть такая возможность. Таковы уроки кризиса и горький опыт, полученный Кимом при слиянии его «Урсы» с «МДМ-банком» Сергея Попова. Ким использовал приобретенный опыт в новом проекте. В результате у него получился банк для водителей автобусов и других представителей low-класса, живущих вне института социальных лифтов, - писал в ноябре 2011 года Slon.Ru. Банк «Восточный» по итогам третьего квартала ворвался в Топ-10 розничных банков по объему кредитов физлицам и Топ-3 самых филиальных банков. Он обогнал розницу «МДМ Банка», «Юникредита», «Уралсиба» и метит в пятерку крупнейших розничных банков, где доминируют госбанки . По территориальному охвату он уже к ним приблизился: розничная сеть больше только у Сбербанка и «Россельхозбанка». В этом году «Восточный» вошел в рейтинг 1000 мировых банков, составленный «The Banker». По версии журнала, банк входит в двадцатку самых быстрорастущих банков мира (+74% за 2010 год) и в сотню самых доходных (с доходностью капитала 31%). Стратегию агрессивного роста в новом проекте Игоря Кима (15,4%) поддерживают другие совладельцы: давние партнеры Александр Таранов (7,3%) и Андрей Бекарев (8,2%), а также акционеры банка с мировым именем – фонд прямых инвестиций Baring Vostok (30%) и IFC (13,9%). Фактически, Игорь Ким разменял банк «Урса», который выстраивал почти двадцать лет, на новый банковский проект – «Восточный экспресс банк». За два десятка лет банкирской карьеры он провел 20 сделок по слиянию и поглощению и только один банк продал . В итоге он умудряется регулярно пролетать мимо списка Forbes богатейших бизнесменов России. За последние пять лет он попадал туда лишь дважды: в 2009-м (93-е место, $660 млн) и в 2011-м, когда «золотая сотня» была расширена до 200 бизнесменов (186-е место, $500 млн). До этого, в 2008-м, состояние Кима, по оценке Forbes, было в два раза больше – $1 млрд, но «входной билет» для попадания в список был чуть выше и банкира в нем не оказалось. Таким образом, в кризис Ким потерял половину своего состояния и не восстановил его после кризиса. Основной актив Кима – «Урса Банк» – в 2007 году оценивали почти в $3 млрд, а долю Кима – в миллиард (35,5%). К этому времени, по итогам консолидации четырех кредитных организаций Сибири и Урала, капитал «Урсы» составлял $1,2 млрд, банк входил в двадцатку крупнейших. Он позиционировал себя как универсальный, а фондировался в основном за счет займов на рынках капитала, в том числе на западных, что и стало одной из главных причин обесценения актива. Доля клиентских средств была слишком мала для того, чтобы банк мог пережить кризис без особых проблем. Отношение кредитов к депозитам составляло 235%, к концу 2008-го планировалось снизить этот показатель на треть, однако радикально изменить ситуацию это уже не могло. Финансовый кризис охладил интерес инвесторов к вложениям в ценные бумаги банков. В результате, к середине 2008-го акции «Урсы» торговались на две трети дешевле, чем годом ранее. До краха Lehman Brothers оставалось два месяца, но уже тогда капитализация банка опустилась ниже стоимости капитала на конец года. Трудности Ким считал временными и потому весной 2008-го решил найти партнера, который поможет с источниками финансирования, чтобы банк мог развиваться. И такой партнер нашелся в лице Сергея Попова – его «МДМ-банку» как раз не хватало сильной розницы. Объединенный банк, по замыслу его архитекторов, должен был войти в десятку крупнейших, но этого не произошло. Уже после объявления о сделке, сделанного в декабре 2008-го, «Урса» потеряла почти четверть капитала – был списан гудвил, полученный при присоединении «Уралвнешторгбанка» и «Сибакадембанка». В итоге «Урса» была оценена с дисконтом и доля Кима в «МДМ Банке» оказалась невелика. Ким (10,8%) и Попов (52,2%) подписали акционерное соглашение, по которому управляют совместной долей на равных и в течение пяти лет не могут выйти из бизнеса. Однако взгляды на будущее банка, как позже выяснилось, у них отличаются радикально. Краеугольным камнем принятой стратегии «МДМ Банка» стали «низкий аппетит к риску», «низкие цели по прибыльности» и «отсутствие конкретных целей роста». Высокодоходные направления были ограничены, экспресс-кредитование свернуто. После проведенной интеграции капитал банка практически не менялся и стоимость активов Кима, соответственно, не росла. Оставаться в проекте дальше для него не имело смысла. В конце октября источники «Ведомостей» сообщили, что расчеты по сделке с пакетом Кима уже начались. За его большую часть он получит «Латвийский торговый банк», остальное деньгами. С учетом размера капиталов ЛТБ И «МДМ Банка», общая цена выкупа вряд ли превысит 10 млрд руб, что в три раза меньше, чем стоимость его пакета в 2007 году. «Урса» был главным, но не единственным активом в банковским бизнесе Кима, который сам он именовал «банковским альянсом». Большинство других банков в прошлом году были присоединены к хабаровскому «Восточному». Среди них пермский «Камабанк», томский банк «Движение», ростовский «Ростпромстройбанк» (ранее поглотивший «Южный регион») и московский «Эталон-Банк». Кроме того, «Восточный» приобретал банки у иностранцев: «Городской ипотечный банк» у Morgan Stanley, «Сантандер консьюмер банк» у испанского Santander – его портфель перевел на себя, лицензию в июле перепродал ЛК «Европлан». В конце октября копилку Кима пополнил «Барклайс Банк», который, как и другие «дочки» нерезидентов, был куплен им и группой инвесторов со значительным дисконтом. Теперь «банковского альянса Кима» больше не существует. «Мы – единственный представитель этого альянса, – заявил после консолидации предправления «Восточного экспресса» Сергей Власов (владеет 12,4% банка). – Собственно, мы всех поглотили». Бизнес-модель «Восточного» проста, относительно устойчива и доходна одновременно. Банк кредитует физлиц за счет средств, привлеченных в частные вклады, продуктовая линейка включает все виды кредитования физлиц – от экспресс-кредитования до ипотеки. Цель банка, как заявляют его акционеры, – кредитование клиентов в нише, которую занимают так называемые водители автобусов, не имеющие возможности значительно улучшить свое положение и перейти в более статусную группу, а заодно поменять банк. Средством для этого служат депозиты физлиц со ставками выше рынка – это позволяет финансировать быстрорастущий кредитный портфель. Следствием повышенных ставок является приток крупных вкладчиков: три года назад на вклады, превышающие уровень госгарантий, приходилась пятая часть депозитов, сейчас более половины. Акцент – на дорогие депозиты с короткими сроками 3–6 месяцев, что позволяет привлекать значительный объем средств и избегать повышенного процентного риска. Фондирование за счет средств, привлеченных на рынке облигаций, согласно стратегии, не должно превышать 10%. Доля розницы у «Восточного» в активах очень высока, почти как у «ХКФ-Банка», но и доля вкладов значительна. Единственный розничный банк с более или менее похожей моделью – «ВТБ24». Однако в разрезе группы ВТБ структура его бизнеса выглядит, как у ряда других универсальных банков, фондирующих корпоративный сегмент за счет физлиц. По всем признакам, Ким построил действительно уникальный банк, взяв лучшее из своих прежних проектов. При этом у «Восточного» нет тех недостатков, которые были у «Урсы». Доля рыночных займов в привлеченных средствах незначительна, сеть плотно покрывает территорию страны, а не отдельные регионы, в капитале не учитывается гудвил приобретенных банков. Кроме того, он присоединяет только меньшие по размеру банки, стремясь избежать негативных последствий столкновения корпоративных культур. Единственное, от чего Киму не удалось избавится в новом проекте, – от высокого уровня просрочки. До последнего времени «Восточный» не раскрывал всю информацию о просроченных кредитах в отчетности по международным стандартам. В ней банк указывал только долю просроченных платежей (5%), без учета всего тела кредита, как это обычно делается в МСФО. Менеджмент банка считает критическим уровнем вдвое больше, так как высокая доходность покрывает все издержки. В отчетности за полугодие, опубликованной вчера, банк представил новые данные: оказывается, с учетом всего тела кредита просрочка составляет 17,6%, с начала года этот показатель вырос на 1,2 процентных пункта. В целом, этот показатель соответствует уровню плохих кредитов ряда розничных банков, если учитывать не только просроченные, но и списанные кредиты. Настораживает то, что резервы, созданные на потери по ссудам, покрывают менее половины плохого портфеля (46%). При этом достаточность капитала банка, составляющего 13,3 млрд руб., невысока (11,9%). При начислении более значительных резервов от прибыли может не остаться и следа: в прошлом году банк заработал 2,2 млрд руб., план на 2011 год – 2,8 млрд руб. В отчетах банк указывает, что рост бизнеса происходит без ухудшения качества кредитов, а раскрываемый уровень кредитного риска не отражает наличие обеспечения и залогов. Кроме того, банк декларирует наличие многоуровневой системы оценки кредитоспособности заемщика, способной принять решение с минимально допустимым риском невозврата. На основе анализа базы данных, включающей данные более миллиона клиентов, банк снижает ставки определенным категориям заемщиков – например, женщинам автокредит обойдется дешевле. Как бы то ни было, быстрорастущих банков, ориентированных на клиентов с низкими доходами, без просрочки не бывает. Тем более, если банк идет туда, где у него нет конкурентов, и открывает отделения в городах с населением от 30 000. А «Восточный» – именно такой. «У нас очень благодатная клиентская база – признался Власов «Эксперту». – В нашей нише у людей объективно нет социальных лифтов. Пришел к нам в банк человек водителем автобуса – и на пенсию он уйдет водителем автобуса. Такие клиенты никуда от тебя не уходят. Другое дело – в корпоративном сегменте. Сначала ты выдал ему кредит на миллион рублей, потом понадобилось два, потом – 10, потом – 50, потом – 100. Рано или поздно он соскакивает в крупный федеральный банк, потом – в «Сбер», потом – в западный банк. А наш клиент – вечный. Главная задача – первый раз заполучить его. Ну, а потом уже он наш весь с потрохами». Сам Ким недоступен для журналистов уже два года – с тех пор, как объединение «Урсы» и «МДМ» юридически состоялось. В окружении банкира говорят, что он увлечен новым проектом и до поры до времени на публику с ним не выйдет». «Игорь Ким родился 12 января 1966 г. в Уштобе Казахской ССР. В 1990 г. окончил экономический факультет Новосибирского государственного университета по специальности «экономист-математик». 1993 занял пост заместителя председателя правления Русского народного банка. 2002 возглавил совет директоров Сибакадембанка и правление банка «Каспийский». $1,5 миллиарда — такова суммарная оценка стоимости всех активов Игоря Кима. Активы Кима: «Урса банк», «Восточный экспресс банк». Ким владеет по 100% Ростпромстройбанка и Мастербанка, акциями «Эталона» (4,4%), «Южного региона» (36,5%) и Массмедиабанка, а также «Сибакадемстроем» (52,1%), девелопером «Сибакадеминвест» (100%), 50 точками общепита «Фуд-мастер» (75%) и др», - сообщали «Ведомости». «В 2003 году по итогам Всероссийского конкурса Игорь Ким получил звание «Банкир года». В 2006 году награжден Почетным знаком «За честь и доблесть» в рамках Всероссийской Общественной премии «Российский Национальный Олимп»», дополняет Peoples.Ru."
631e1fcac8dc17991f13cb1db2038ef8.gif

Ссылки

Источник публикации